防水工程元宇宙 防水新规利于行业整体扩容提质

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　　防水新规有利于规范市场保证防水工程质量

　　防水新规首次提出“设计工作年限”概念，对不同建筑部位防水工程设计工作年限作出了具体要求，与现行防水标准要求保修期5年相比，提高了年限的要求。为满足设计使用年限的要求，防水新规扩大了防水等级一级使用范围，提高防水材料耐水性、卷材接缝防水性能、吸水率、大气稳定性及阻燃性指标，提出专业化设计及更具可操作性施工技术运维要求，对防水综合系统也提出了更高的要求，有利于保证建筑工程防水质量。

　　防水行业整体扩容明显各区域扩容有所不同

　　与行业现行防水规范标准相比，防水新规最明显的变化是对适用范围和防水层道数要求。

　　根据防水新规要求并结合中国建筑防水协会统计数据分析，华南、华东、华中、西南90%以上的建筑会被列为建筑防水的一级防水要求，同时屋面（增加一道防水层）、外墙一级、二级防水对防水道数也有了更高要求，利于华南、华东、华中防水规模扩容，但是东北、西北区域受防水新规扩容影响不如东部地区。

　　地下工程中现行规范防水层多为一道或二道。而防水新规要求东部和南部区域，90%地下工程防水都是一级设防二道防水层，预计地下防水工程增加防水面积约为4.8亿平方米。

　　屋面工程中现行的一级防水防水层为二道，防水新规实施后一级防水防水层增加一道为三道，提升度大。按规定，增加一道防水设防后，预计可增加防水涂料约50万吨（2亿平方米），增加卷材防水约1亿平方米。

　　外墙墙体防水在现行规程中无强制要求，项目施工多为门洞及窗口四周300mm范围内防水处理。但防水新规要求，外墙防水层必须做一道或二道，外墙防水几乎全部为增量，且增量巨大，增加主要以防水砂浆、防水涂料、防水透气膜为主。

　　室内工程中防水新规只规定了甲类工程，国内95%的室内工程都应该是防水等级一级设防，卫生间和阳台都必须至少二道防水层，明显高于现行规范规定。防水材料增加主要为防水涂料，预计面积增加约2亿平方米，防水涂料增加量约50万吨。

　　因此，民用地产的防水市场容量增容明显，预计短期内防水材料增加主要为防水涂料，其次为自粘聚合物防水卷材。

　　（注：模型分析依据2019—2021年中国防水协会、上市公司年报数据，所得结论与行业其他数据存有偏差。）

　　短期内满足新规要求经济实惠防水材料更受客户青睐

　　防水新规在防水材料耐久性（检测条件、性能指标等）、工程防水工作年限、防水适用范围、验收和运维等方面进行了详细规定，中长期低质防水材料加速退出市场，更有利于防水行业质量提升、产业升级，头部优质防水企业产品质量稳定、资源整合强、成本控制优、市场占有率将加速提升。但短期内受房地产行业、防水行业特有因素影响，综合成本低、满足防水新规要求的产品和系统更易受客户青睐。预计2023—2024年，防水砂浆、水泥基防水涂料、改性沥青防水涂料、喷涂速凝防水涂料及系统优势明显。

　　防水新规有效实施将改变现有产品结构

　　短期内SBS/APP改性沥青防水卷材依然为主流高聚物改性沥青类防水产品，但增速会进一步放缓。

　　1.5mm、2.0mm湿铺E、H型（GB/T 35467）防水卷材，纤维增强型、1.5mm交叉膜改性沥青防水卷材（GB 23441）等价格实惠、冷施工、无胎自粘类防水卷材在防水卷材中占比加大；合成高分子防水卷材中HDPE自粘胶膜预铺防水卷材受防水新规影响较大，不能单层满足防水等级一级设防要求，预计其应用范围会减小。TPO、PVC、三元乙丙（EPDM）合成高分子卷材在单层屋面优势明显，1.8mmTPO防水卷材将大范围替代1.5mmTPO应用于单层金属屋面；水泥基类防水材料、水性沥青防水涂料短期内将增量明显，传统油性聚氨酯防水涂料市场份额将受挤压，增速预计放缓，但中长期无溶剂、水性、安全环保、耐水性好、施工方便新型防水涂料应用场景更强。

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