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浙江科腾精工机械股份有限公司于3月2日更新上市申请审核动态，该公司已回复第二轮审核问询函，回复的问题主要有，关于创业板定位，关于历史沿革，关于实际控制人与对赌协议等。 了解到，公司的主营业务为紧固件产品的研发、生产及销售，经过多年的研发投入和技术积累，公司紧固件产品品类丰富且应用领域广泛，主要应用于家用电器、汽车等行业关键零部件的紧固、连接。 报告期内，公司对海尔集团、美的集团（000333）、快扣和道尔曼的销售收入占各期主营业务收入的比例分别为93.51%、91.74%、93.59%和93.90%，占比较高，属于发行人的主要客户。尽管家电行业于2022年上半年受到疫情影响出现了一定程度的下滑，但家电行业的龙头企业依托其在技术创新、品牌影响力、广泛与深入的网络布局等方面的优势不断提升市场份额，行业集中度不断提升。根据全国家用电器工业信息中心发布的《2022中国家电行业半年度报告》，2022年上半年，我国空调行业、冰箱行业以及洗衣机行业的前五大品牌的零售额份额分别增长至90%、72.5%以及77.6%，我国白色家电市场高度集中，呈现出“强者恒强”的趋势。海尔集团、美的集团作为发行人主要的家电行业客户，在家电行业整体受到疫情冲击的情况下，依然实现了经营业绩的增长。 随着各项消费刺激政策的推进以及各地疫情逐渐得到控制，预计未来我国居民消费意愿将得到有效修复，消费潜力将得到进一步释放，家电及汽车市场预计将恢复长期的正向发展趋势。由于发行人下游的家电及汽车行业市场集中度逐渐提高，发行人的主要客户作为行业龙头企业或将进一步提高其市场份额及行业地位，发行人凭借与下游行业龙头企业长期稳定的合作关系，预计将保持良好的业绩变动趋势，发行人具备成长性。 经访谈陈忠、陈伟、海尔集团、美的集团和快扣采购人员，由于订单周期短，浙江永华完成订单后停产，不存在浙江永华未完成订单由发行人承接的情况。发行人2013年时供应的部分产品型号与浙江永华部分产品相似，系由于发行人起步初期产品结构相对较为单一，彼时发行人也仅能供应客户的少部分标准化产品。经过多年的发展，发行人不断深化与客户的合作。同时，随着客户自身产品的迭代更新，其对紧固件的种类和性能要求也不断提升，发行人向海尔集团、美的集团和快扣供应的产品品类不断丰富，2021年的销售金额分别达到21,362.34万元、7,132.65万元和4,551.79万元，与浙江永华2013年供应的产品品类、规模已明显不同。 浙江永华的主债务由浙江永华自身及担保人（陈忠、涂爱琴）履行完毕，实际清偿金额为7,540.35万元。浙江永华的对外担保债务、税收债务、劳动债务及其他债务均在司法破产程序中，根据破产法的规定，按照债权性质及清偿比例履行完毕。根据法院出具的破产裁定书及结案通知书，浙江永华及陈忠、涂爱琴与债权人之间的债权债务已全部履行并执行完毕。2016年6月，根据瑞安市市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》（[瑞市监]登记内销字[2016]第692号）及相关注销申请文件，浙江永华被依法准予注销。 截至本反馈回复签署日，WEIPENG CHEN（陈伟鹏）直接持有发行人452.4415万股股份，占发行人股份总数的8.58%，WEIPENG CHEN（陈伟鹏）亦实际控制科腾商业、科展商业，通过科腾商业间接控制发行人3,350.9708万股股份，占发行人股份总数的63.57%，通过科展商业间接控制发行人350.0025万股股份，占发行人股份总数的6.64%。此外，陈尔东和GAOHUI CHEN（陈高慧）夫妇系WEIPENG CHEN（陈伟鹏）之一致行动人，WEIPENG CHEN（陈伟鹏）实际支配其夫妇所持有的发行人547.4894万股股份表决权，占发行人股份总数的10.38%。WEIPENG CHEN（陈伟鹏）合计控制发行人4,700.9042万股股份，占发行人股份总数的89.17%，能够控制发行人的各项经营决策。 通过对公司章程、协议或其他安排以及发行人股东大会（股东出席会议情况、表决过程、审议结果、董事提名和任命等）、董事会（重大决策的提议和表决过程等）、监事会及发行人实际经营管理情况进行核查，本着实事求是的原则，在尊重企业实际情况的基础上，并根据发行人全体股东的确认，认定WEIPENG CHEN（陈伟鹏）为发行人的实际控制人，符合发行人实际情况，具有合理性，发行人实际控制人的认定真实、准确、完整。 经核查，2021年12月，发行人及其控股股东、实际控制人WEIPENG CHEN（陈伟鹏）与浙富桐君、浙富聚盛、浙富桐泰签署了《解除协议》，解除了对赌协议。《解除协议》约定中，甲方一为实际控制人WEIPENG CHEN（陈伟鹏），甲方二为控股股东科腾商业，乙方为浙富桐君、浙富聚盛、浙富桐泰三名股东，丙方为发行人。2022年11月，浙富桐君、浙富聚盛、浙富桐泰出具专项说明，确认发行人承担的股份回售责任“自始无效”，不存在纠纷或潜在纠纷。根据《解除协议》的主要内容及相关主体出具的情况说明并经核查，该《解除协议》已生效且无效力恢复条款。以发行人为对赌主体的相关条款已全面清理，不存在争议及法律风险，不存在书面或口头的对赌协议恢复条款，相关解除条款可确认发行人承担的股份回售责任“自始无效”，不存在纠纷或潜在纠纷，对赌协议的清理及安排符合相关规定。 （免责声明：本文转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本人赞同其观点和对其真实性负责。请读者仅做参考，并请自行承担全部责任。如涉及作品内容、版权和其它问题，请联系删除。）
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发表于 2023-7-10 18:10:22
